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江苏省表面工程行业协会“十四五”发展规划

 

“十四五”时期，是江苏表面工程行业全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话，推动全行业高质量发展取得重大进展的关键期，是全面开启我省表面工程行业建设新征程的关键阶段。

为持续推动行业转型升级和新一轮高质量发展，适应工信部《“十四五”工业绿色发展规划》提出的“低碳减污表面处理工程”要求，进一步发挥省级行业协会功能作用，加快建设表面工程强省步伐，依据江苏省表面工程行业协会（以下简称“江苏省表协”）二届一次常务理事会讨论通过的《江苏省表面工程行业协会“十四五”规划纲要编制工作计划》编制本规划。本规划主要阐明了“十四五”时期我省表面工程行业的发展目标、重点任务和建议措施等，是协会本届理事会履行职责的重要依据，也是全体会员及全行业共同的奋斗目标。

一、“十三五”时期主要成绩

“十三五”时期，是江苏表面工程行业调整产业结构、转变发展方式，促进行业绿色高质量发展的重要阶段，为实现表面工程强省目标打下了良好基础。

（一）行业经济规模保持增势

“十三五”期间，随着航空航天、轨道交通、汽车、舰船、高端制造和新能源等工业的快速发展，电镀、涂装等加工需求呈现上升趋势，因此尽管有省内部分企业因环保不达标实行关停并转以及新冠疫情影响，我省表面工程行业经济规模总体仍保持增长态势。截至2020年底，全省电镀加工企业数量约达450家，在全国排名前三位，企业总数虽比2015年有所下降，但受益于制造业发展及行业工艺装备水平的整体提高，工业增加值未降反升，增势未减。

（二）绿色发展理念得到强化

全行业认真贯彻党的十八届五中全会和十九大精神，将环境保护作为实现行业可持续发展重要支柱，积极推进传统制造业绿色改造，加快企业工艺技术、装备更新改造，无氰镀、低铬添加剂、中水回用和在线资源回收广泛应用；淘汰了一批落后产能和高能耗装备；三废治理取得明显成效，全行业清洁生产水平不断提升。

（三）产业聚集速度明显加快

随着长三角经济一体化进程，一批重点项目投产、电镀工业园落地以及上海产业转移，进一步增强了我省表面工程企业聚集效应。据不完全统计，截止到2020年底，在全省部分不达标企业关停并转后，电镀加工企业加快向已建或在建的约12个电镀园区（集中区）集聚，特别是苏州、无锡等工业发达城市产业链集中度最高，排全省前二位，行业“散乱污”局面得到明显改观。

（四）工艺装备水平不断提升

随着《中国制造2025江苏行动纲要》深度落实，作为制造业不可或缺的表面工程行业加快了更新改造的步伐。通过采用先进的工艺技术和装备，锡钴代铬、无氰工艺和三价铬替代等新型环保工艺在企业中得到较广泛应用；除特殊行业产品需求外，传统电镀手工线等落后产能加快退出；装备企业江苏“首台套”重大装备认定5项，全省行业约70%电镀加工企业完成生产线自动化改造。

二、存在的主要问题

江苏作为表面工程大省，在创新能力、核心技术、中高层人才资源、高端制造占比和品牌建设等方面基础仍较薄弱，不能满足传统产业转型升级和低碳高质量发展的要求。

（一）产业布局结构仍待调优

在产业布局上，缺乏统筹规划机制。因城市化和工业化程度不同，苏南、苏北地区表面工程行业发展差距较大。一是省内各市县对表面工程行业地位和作用认识不一，重视程度不够；二是尽管苏中地区近年来发展较快，但苏北地区较苏南地区行业发展总体水平仍偏低；三是全省表面工程加工企业集中分布在苏州、无锡、常州、镇江和南京等工业发达城市，产业集中度高，环境承载压力居高不下；四是传统电镀企业，受配套距离影响，在空间布局上处于离散状态，行业内部小而全、各自为政，各加工门类分工协作难以开展。

在产业结构上，为通用机械、五金制品、轻工、农机和家电等传统制造业服务的表面工程领域发展较快，镀锌等表面处理门类产能过剩；而在高端制造业、新兴产业和现代生产性服务业领域则相对滞后，创新研发投入不足，配套高端制造业、新兴产业占比较小。

（二）产业基础能力支撑不足

目前，表面工程行业创新发展面临的关键问题在于产业基础力量薄弱，它制约了我省迈向表面工程强省目标的步伐。全省具备独立研发能力的产业链龙头企业较少，多数企业科技开发、技术创新能力不强。尽管以企业为主体的“产学研用”以及各类创新载体提升了企业创新能力，但由于全行业缺乏标准体系支撑、科技投入不足、人才缺乏及部分关键领域未掌握核心技术，导致在高科技和新兴产业领域发展支撑不足。

我省在高端电子制造的电子电镀方面与全国情况类似，基础研究和工业发展起步均较晚，使得高纯电子电镀基液、电子电镀添加剂、电子电镀装备、电子电镀工艺技术等严重依赖进口，是电子信息制造产业链的短板所在。由于核心工艺技术严重缺失，高端专业人才紧缺，呈现国产自主替代艰难的现状。

（三）专业人才短缺仍较突出

近年来，从江苏省表协会员单位调查发现，目前不仅高层次研发、技术人才缺乏，而且生产一线的熟练技工、中高级技工也普遍短缺。电镀等生产加工企业中专业技术人员较少，有些企业甚至没有专业技术人员，行业企业员工普遍文化程度不高，缺乏有计划的专业培训。部分企业的家族管理模式有待引入现代企业管理理念和运营机制。专业及管理人才缺乏一定程度上制约了我省行业企业生产管理和技术水平的提升。

（四）协会能力建设有待强化

“十三五”期间，受各种因素影响，江苏省表协以传统电镀企业为主的业务格局未取得突破性进展，精耕细作也有待加强。协会在电子电镀、涂装、特种涂层及细分门类等领域涉足较少，会员单位占比较低，协会的行业代表性和服务范围受到一定程度制约；综合能力建设及专家团队建设仍不能满足行业发展需求，均需进一步得到拓展和强化。

三、“十四五”期间面临的形势

当今新一轮科技革命和产业变革潮涌，世界百年未有之大变局在“十四五”期间将加速演进；特别当前全球疫情和世界经济形势依然严峻复杂，不确定性和不稳定性因素明显增加。同时，在构建以国内经济大循环为主、国内国际双循环相互促进的新发展格局形势下，作为传统表面工程行业，既面临严峻挑战又迎来发展机遇。

（一）全球经济环境严峻复杂

尽管2021年全球经济保持复苏趋势，但疫情带来的不确定影响和全球通胀压力，都将可能影响经济复苏进程。同时，受贸易保护主义及西方发达国家对我国经济和技术的封堵，我国制造业在国际市场受到一定程度影响。其中，表面工程装备整机出口，短时间难以恢复。值得关注的是表面工程行业添加剂关键材料仍依赖进口，产业链“卡脖子”隐患可能给行业发展带来一定风险。

（二）制造业面临绿色发展格局

“十四五”期间，我国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的发展格局。作为制造业不可或缺的表面工程行业，随着国家“十四五”规划和工信部《“十四五”工业绿色发展规划》的深度落实，我国制造业将迎来绿色、低碳新一轮高质量发展，从而使表面工程行业发展获得巨大市场空间，业内众多门类企业都将在发展中受益。

（三）科技创新推动产业发展

    随着新一轮科技革命深度演进，传统制造业面临前所未有的发展机遇。科技创新作为行业发展的战略支撑，将绿色发展与产业信息化、数字化、智能化深度融合发展，推动表面工程行业在技术工艺、电镀添加剂核心技术、装备制造、低碳减污和循环经济等方面发展迈上新台阶。

四、指导思想与战略

（一）指导思想

总结“十三五”以来行业发展经验，结合新时代我国经济社会发展新趋势、新机遇和新挑战的时代背景，针对全省表面工程行业发展基础现状和短板问题，本规划的编制与实施应坚持以下指导思想：要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，立足行业发展新时代要求，紧紧抓住新一轮科技与产业革命的战略机遇，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，把握绿色、低碳发展和“双循环”新发展格局两大关键，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，加快实施“表面工程强省”战略。结合全省表面工程行业实际和特点，补短板，强弱项，切实提升产业创新能力，统筹平衡发展和清洁生产、安全生产，实现行业平稳运转、企业稳步发展，开启全面建设表面工程大省迈向强省的新征程。

（二）发展战略

“十四五”期间，全省表面工程行业要坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，全力推进我省表面工程由规模扩张型向质量效益型的转变，江苏制造向中国品牌的转变，持续推动全行业转型升级和新一轮高质量发展。

绿色创新引领行业发展。一要加大科技投入比重，特别是电镀添加剂核心技术、智能装备等共性关键技术攻关。二要推进产学研协同创新。三要加大对创新人才引进与培养。四要推动绿色创新平台建设，培育创新示范电镀绿色园区、不锈钢表面处理绿色园区和标杆企业；创造条件组建表面工程研究中心。

产业升级支撑行业发展。一要加深与战略性新兴产业、先进制造业融合发展，向价值链中高端升级。二要引入新技术、新知识，提高电镀、涂装等传统产业生产效率和管理水平，形成新的竞争优势。三要促进行业生产性服务企业发展，提升全行业规划建设、工业设计、生产管理、供应链管理、市场管理和物流管理等综合能力。

区域协调推动行业发展。一是在市场条件下，发挥规划协调功能，使产业集聚更加合理，配套服务更加高效。二是苏北地区电镀、涂装等产业要学习和承接苏南地区及兄弟省市的先进技术、人才、管理和市场，发挥后发优势更快更好发展，从而促进我省表面工程行业全域协调发展。

五、发展目标与任务

（一）发展目标

推动实现表面工程强省目标分三步走，第一个五年（2021～2025年），巩固全行业表面工程大省地位，基本实现向质量效益型转变；第二个五年，培育一批高标准建设的表面处理示范园区和完成升级改造的老园区进入全国先进行列；率先实现表面处理园区碳达峰；培育一批创新能力强、掌握核心、专有技术的专精尖特企业、小巨人示范企业带动全省行业新一轮高质量发展；第三个五年期末，行业经济总量位居全行业前列；骨干企业集群表面工程工艺技术和装备总水平达到国内（国际）领先水平，实现表面工程强省全国前三甲。

1.产业升级目标

充分利用江苏制造业发达、科研水平高的优势，坚持传统表面处理配套加工产业量质并重，提升为新能源、高端装备制造、绿色环保、新能源汽车、电子信息、智能制造等战略性新兴产业和先进制造业配套加工占全行业比重，产业结构更加优化。企业端在工艺技术、资源利用和降本增效等方面逐步建立起适应表面工程行业特点的绿色创新体系；同时，装备配套企业发展成为“两化融合”的主力军。到2025年，产业绿色低碳转型取得显著成效，为2030年前全省表面处理园区率先实现碳达峰奠定基础。

实施高端装备制造标准化强基工程，初步建立智能制造、绿色制造、服务型制造和基础通用制造标准；实施团体标准培优计划，大力推进团体标准示范应用，逐步形成产业优化升级的标准体系。示范园区和表面处理加工骨干企业智能化水平走在全国前列。到“十四五”末，20%的电镀加工企业完成生产线智能化改造；95%企业完成生产线自动化改造。培育一批省级表面加工、装备、材料等标杆企业（集团）；培育表面处理加工企业营业收入超亿元的企业达20家；高标准新建电镀绿色园区3家、不锈钢表面处理绿色园区2家、电子电镀绿色示范园区1家。

行业企业管理水平和能源资源利用率不断提高，单位工业增加值能耗进一步下降；电镀行业主要污染物排放量持续减少。电镀行业持续推进清洁生产管理工作，到“十四五”末，通过提升技术工艺及管理水平，实现10%电镀企业达到清洁生产一级水平，30%达到清洁生产二级水平，100%达到清洁生产三级水平。

2.技术发展目标     

坚持以创新发展为主线，充分发挥企业在技术创新、机制创新、资金投入和成果转化等方面主体作用，鼓励龙头企业牵头组建创新平台，带动行业中小企业协同创新发展。

“十四五”末，全行业标准化体系建设、园区污水近零排放技术、电镀装备结构模块化设计、零部件标准化等领域有了良好开端。新型环保型添加剂、重金属在线回收技术逐步成熟并得到较广泛应用。

示范型表面处理绿色园区开展工业绿色低碳微电网建设，发展屋顶光伏、多元储能、高效热泵等推进多能高效互补利用。探索研究以电镀园区为目标群的碳达峰路线图。积极推进“产业+数字化”和发展新能源汽车电池核心材料锂电铜箔及表面处理制造技术。力争实现高新企业总数达80家；省级科技小巨人企业10个；新增专利申请超过200件；省级重大装备认定“首台套”新增10项。

3.市场发展目标   

在行业内，有效整合及强化供应链，提高和发展竞争优势，不断巩固传统产业领域电镀、涂装等市场份额。“十四五”末，力争实现电镀、涂装装备全国市场占有率达到40%；国产品牌电镀化学品占有率达到20%；

在制造业产业链端，以江苏省表协为集群机构，主动参与江苏省核心信息技术、新型电力装备、工程机械、集成电路、新型医疗器材、海工装备和高技术船舶、高端装备、节能环保、汽车及零部件等13个与表面工程密切相关的世界级产业集群纵向一体化发展；加强产业链配套对接平台建设，增强专业市场渗透力，推动中高端市场加快拓展。

同时，结合江苏省产业集群规划，通过发挥“江苏省表面处理（电镀）园区联席会议”功能作用，促进形成更高水平的产业聚集和产业新竞争优势。

4.协会发展目标

到2025年，协会事业发展迈上新台阶。

会员队伍进一步壮大。通过梳理调优，规模以上会员企业占比达60%，电镀（含电子电镀）、涂装和其他表面处理门类以及生产性服务业等会员单位不断充实，会员结构日趋完善合理，会员队伍整体素质不断提升，队伍规模超300家单位，行业代表性和影响力不断提升。

综合能力进一步增强。以江苏省表协牵头组织的由地方标准和团体标准构成的行业标准化体系建设有了良好开端，引领作用不断强化。协会《专家库》建设取得明显成效，持续满足行业企业、政府有关部门咨询服务需求；行业精神文明和企业文化建设取得显著成绩，协会综合实力不断增强，力争到2025年将江苏省表协建设成为四星级行业协会。

（二）重点任务

实现规划发展目标，要完成以下五项重点任务：

1.加快推动产业转型升级，实现新一轮高质量发展

总体思路是“一条主线，二个抓手”。“一条主线”就是围绕行业转型升级和低碳绿色发展。“二个抓手”，一个是推进建立高标准示范表面处理（电镀）绿色园区；二是培育和发展为战略性新兴产业的配套服务。以创新发展为引领，以产业高端化、技术尖端化、质量顶端化、园区绿色化为目标，纵深推进智能、绿色、技术改造，加快产业转型升级。突出抓好一批示范项目、骨干企业和绿色低碳表面处理（电镀）园区建设。经过努力，到“十四五”末的目标是：高端化、信息化、绿色化、融合化的新型产业体系框架基本形成，行业高质量发展迈上新台阶。

2.持续强化标准引领作用，夯实创新发展动能基础

加强标准化战略引领，紧紧围绕行业发展新趋势、新任务、新要求，提出行业标准化发展的目标、任务及措施，提升标准化与行业发展协调性和契合度，把握产业适用性、行业引领性。未来五年，要重点推进电镀绿色园区、工艺技术和装备等领域标准化建设，推动形成科技研发、标准研制与产业协同发展的新局面，夯实创新发展基础，更好助力行业高质量发展。

3.加强政产学研深度融合，促进技术创新体系建设

十九大报告指出，要“建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系”。搭建政产学研合作平台是弥补表面工程行业中小企业创新动力和能力不足短板的重要举措，也是提升行业创新能力和核心竞争力的重要任务。通过政产学研深度融合，集聚创新资源，加快科技成果转化为现实生产力，激发全行业创新创业活力。要围绕产业链、创新链，建立完善公共技术基础支持体系，坚持以市场为导向，以项目为抓手，推进协调创新，提升全行业创新能力。

4.有效推进人才培育工作，提升行业核心竞争能力

积极培养、引进创新型、应用型、技能型和高端型人才，不断适应行业发展需求。创造条件，联合社会办学力量，筹建“江苏省表面工程职业培训基地”，根据行业发展和企业需求，开展包括职业技能培训在内的多种形式的职业培训；建立人才交流平台，供行业进行技术交流和人员交流；持续强化《专家库》建设，逐步拓展专业服务领域，不断满足产业链企业需求；创造条件建立初中级人才“数据库”，做好人才储备和发展规划，为行业实现高质量发展夯实基础。

六、政策建议与措施

为促进“十四五”规划各项任务的顺利完成，实现行业新一轮高质量发展，需要全行业凝聚共识、奋发有为、勇毅前行。同时，建议省政府有关部门进一步关心、支持表面工程行业发展，与制造业同步规划，精准施策，协调推进，从而保障我省制造业“十四五”各项任务落实和加快表面工程强省目标的进程。

（一）助力补链强链举措

建议政府及有关部门加强对行业中小企业的技术和资金支持，降低企业融资难度，鼓励企业通过技术进步，加快转型升级步伐。结合表面工程工艺性产业特点，鼓励支持作为制造产业链下游的省级行业协会参与创新平台和产业配套协作平台建设，通过政策扶持引导，有效针对行业现状，补短板、强弱项、促提升，加快行业发展。

（二）“产学研用”深度推进

建议政府有关部门鼓励和支持省属大专院校和在宁高校科研院所恢复和加强与表面工程相关的电化学、材料与防腐等专业设置、师资力量配置和相关课题研究；政策支持行业协会协调、组织产学研用进行共性关键技术攻关和科技成果转化应用，弥补传统产业中小企业科研人员短缺和缺少技术资金投入的短板，增强行业协会牵头协调作用，有效推进协同创新，促进表面工程行业创新发展。

（三）推进碳达峰碳中和

推动全行业企业低碳减污。大力推广低碳、节能、绿色工艺技术和装备，加快提升生产线、变压器、电机、泵、风机、压缩机等重点用能设备系统能效。对重点工艺流程、用能设备实施信息化数字化改进升级。引导企业开展清洁生产工艺技术升级改造，加快推进中小企业清洁生产水平提升；开展污染物源头控制与过程削减协同工艺技术的研发和应用示范，重点推广工业废水深度处理回用、高效提取分离、高效膜分离等工艺装备技术，降低氨氮、总磷、重金属等污染物排放总量。

加快工业园区重点企业降碳。围绕表面工程行业发展现状，以电镀园区和龙头企业为重点，探索研究碳达峰实施方案和示范应用。鼓励企业、园区建设能源综合管理系统。大力实施绿色制造工程，推动重点电镀、涂装行业降碳、节能、再制造生产水平不断提升。积极推进发展光伏行业电镀替代技术，促进与光伏产业协同发展。

（四）统筹规范行业发展

建议根据工信部和江苏省产业结构调整目录指引，在产业政策、科技政策指导下，结合我省实际，由江苏省表协编制《江苏省电镀行业规范条件细则》，通过行业自律及自我规范，鼓励和支持发展先进生产力，加快淘汰落后产能，推进电镀、涂装等传统行业转型升级，引领行业新一轮高质量发展。

作为制造业不可或缺的表面处理行业，服务产业门类众多，遍及制造业各领域，且表面处理（电镀）工业园区既具备一般工业园区共性要素，又具有其电化学特色的特点。因此，电镀园区建设既不能“闻镀而退”，也不能盲目上马，而应统筹规划，合理布局，有序推进，高标准建设，避免重复和低水平建设。

（五）发挥行业协会作用

关心和支持以省级行业协会为机构，参与江苏13个世界级产业集群融合发展，促进我省表面工程行业向价值链中高端升级，不断提升全行业工艺技术和制造水平。

发挥江苏省表协公共服务平台功能作用，探索面向全行业提供表面工程绿色设计应用以及低碳规划和低碳方案设计、低碳技术验证碳排放、碳足迹核算等服务，推动实现低碳减污表面工程示范。

充分发挥行业协会桥梁和纽带作用。鼓励和支持行业协会在政策建议、行业规划、标准规范、表面处理（电镀）园区建设、承接政府职能转移与购买服务以及促进行业技术进步、加强行业自律、履行社会责任等方面发挥积极作用，促进行业规范发展。